面向 AI Bot 的销售用例
销售类 Bot 负责一笔交易周边的调研和记录工作。这些用例会调研潜在客户和公司，准备外联草稿，用公开网站的信息补全 CRM 记录，用短信回复未接来电，并让销售管道记录和报价保持最新。每个用例都列出所需工具，例如 CRM、邮件或浏览器。
用例：12 个 · 你提问时触发：5 · 按计划触发：3 · 事件发生时触发：4 · 最常用的工具：CRM、浏览器、笔记
销售管线记录与报价自动化
转化合格线索、从商机生成报价并同步管线记录
工具：CRM, 邮件中级潜在客户调研与外联准备
收集新销售线索的网络洞察，进行资格评估，并起草个性化外联内容
工具：浏览器, CRM, 文档, 邮件中级未接来电短信回访与线索录入
通过短信跟进未接来电者，筛选潜在线索并记录客户备注
工具：Slack, 电话, 聊天, CRM中级使用网站数据丰富公司资料
提取公开的业务描述、品牌详情和链接以更新 CRM 客户资料
工具：浏览器, CRM中级调研社区讨论以进行早期客户外联
识别关于用户痛点的相关在线对话并准备定制回复
工具：浏览器, 电子表格, 笔记中级产品宣传视频脚本与分镜生成器
将落地页和功能列表转化为精炼的视频大纲与旁白
工具：浏览器, 文档, 笔记技能中级付费广告活动审计与支出优化工具
审计搜索与社交广告指标，识别浪费的支出并提升投资回报率
工具：电子表格, 文档, 聊天中级用于需求挖掘练习的互动销售角色扮演伙伴
开展模拟潜在客户通话，练习异议处理并记录结构化辅导笔记
工具：聊天, CRM, 笔记中级为独立咨询潜在客户起草熟人联络信
与过去的同事和职业人脉重新建立联系，发掘自由职业咨询项目。
工具：电子表格, 笔记, 邮件中级自动化潜在客户发现与资格评估
扫描公共目录以寻找匹配客户、丰富公司数据并对潜在商机进行评分。
工具：浏览器, 数据库, 电子表格, 聊天中级自动化 B2B 潜在客户资格审查与陌生开发
发掘匹配的商业线索，根据产品规格评估契合度，并起草外联邮件。
工具：终端, 邮件, CRM技能中级根据会议纪要保持 CRM 更新
将会议纪要转化为由你批准的 CRM 更新。
工具：笔记, CRM技能中级
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自动化验证
验证如何运作